嘀嗒赴港上市:业绩实现盈利 蔚来持股17%高瓴持股5%

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10月9日消息,昨日晚间,嘀嗒出行(以下简称“嘀嗒”)正式向香港交易所公开递交招股书,拟在港交所挂牌上市,海通国际资本有限公司及野村国际(香港)为联席保荐人。

嘀嗒出行(前身“嘀嗒拼车”)成立于2014年,隶属于北京畅行信息技术有限公司,中国顺风车平台排名第一,出租车线上网约业务排名中国第二,主要拥有顺风车和出租车两大业务。

招股书显示,2019年嘀嗒交易总额(GTV)为110亿元人民币,年复合增长率高达238%。根据咨询公司弗若斯特沙利文报告,2019年嘀嗒出行在顺风车市场排名第一,市占率为66.5%,在出租车网约市场排名第二。

招股书显示,截至2020年6月30日,嘀嗒出行已经在全国366个城市提供顺风车服务,大约有1920万位注册顺风车车主和980万位认证通过的顺风车车主,累计搭乘乘客数3670万。2017年、2018年和2019年,嘀嗒顺风车GTV分别约为7亿元、19亿元和85亿元,2018年和2019年同比增长分别为171.4%和347.4%。 

出租车领域,截至2020年6月30日,嘀嗒已在86个城市提供出租车网约服务,并与17个城市的市级或区级出租车协会建立了战略合作伙伴关系,公司2019年度完成出租车搭乘网约订单1.1亿份。

招股书称,嘀嗒出行通过“信息服务费”等方式形成收入,本身不拥有车辆。此外,嘀嗒出行也无须向顺风车车主和出租车司机持续支付大规模激励和补贴,使得固定成本和变动成本都很小。这一轻资产商业模式,让嘀嗒以最小的投入迅速扩大业务规模,有力推动营收和净利润的增长。2019年,嘀嗒向顺风车车主和出租车司机提供的补贴和激励仅占总收入的4.6%,2020年上半年,这个比例则下降为0.03%。 

轻资产模式下,公司2019年扭亏为盈,首次实现盈利。2017、2018、2019和2020年上半年,嘀嗒出行的营业收入分别为0.49亿元、1.18亿元、5.81亿元和3.10亿元,2020年上半年收入同比大增66%;同期,公司经调整净利润分别为-0.97亿元、-10.68亿元、1.72亿元和1.51亿元,2020年上半年实现调整净利1.51亿,去年同期依然处于亏损状态,半年亏损322万港元。

根据招股书和wind企业库,公司成立于2014年,当年完成A轮融资,又IDG投资1000万美元,2015年1月完成B轮融资,融资总额2000万美元;2015年5月迎来一批重要股东加持,融资1亿,包括IDG资本、易车网、崇德投资、挚信资本。2017月3月完成D轮融资,由蔚来资本独家投资2亿元。2018年,嘀嗒拼车升级为嘀嗒出行。2018年5月,嘀嗒出行E轮2融资,获得蔚来汽车投资3.17亿,获得杭州铭杉投资合伙企业投资0.32亿元。

招股书显示,段剑波、李跃军等5位为公司联合创始人,宋中杰为公司董事长兼CEO。嘀嗒管理团队持股比例为34.43%,占总投票权的50%,上市后可控制投票权约73.57%,以宋中杰为首的高管团队保持管理团队的独立决策权。

根据招股书,机构股东包括蔚来资本、IDG、崇德投资、易车、高瓴资本、京东、携程在嘀嗒出行上市前持股比例分别为17.34%、9.07%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86%。(文/金石)

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